MSCI KLD 400 әлеуметтік индексі
MSCI KLD 400 әлеуметтік индексі қандай?
MSCI KLD 400 әлеуметтік индексі – бұл экологиялық, әлеуметтік және басқару (ESG) стандарттарын жоғары деңгейде ұстайтын компанияларға бағытталған нарықтық капиталдандырумен өлшенген акциялар индексі.
1990 жылы құрылған, бұған дейін ол Domini 400 әлеуметтік индексі деп аталып, индексті басқаруға көмектесетін KLD Research & Analytics негізін қалаушылардың бірі Эми Доминидің есімімен аталды.
Негізгі өнімдер
- MSCI KLD 400 әлеуметтік индексі – бұл әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік үшін беделге ие компанияларға бағытталған акциялар индексі.
- Оның кандидаттары штаб-пәтері Америка Құрама Штаттарында орналасқан ірі және танымал корпорациялардың арасынан таңдалады.
- MSCI KLD 400 әлеуметтік индексінің қайтарымы тарихи тұрғыдан алғанда АҚШ-тағы орташа және ірі қор индекстеріне ұқсас болды.
MSCI KLD 400 әлеуметтік индексі қалай жұмыс істейді
MSCI KLD 400 әлеуметтік индексі ESG рейтингтерін жоғары деңгейде ұстайтын, көпшілікке сатылатын 400 компанияны ұсынады. Осылайша, индекс өздеріндегі активтердің әлеуметтік және экологиялық әсеріне алаңдайтын инвесторларға арналған құралдар мен инвестициялық өнімдердің кең әлемінің бір бөлігін құрайды.
Осы философияны сақтай отырып, MSCI KLD 400 әлеуметтік индексіне үміткерлер қызметкерлермен қарым-қатынас, олардың өнімдерінің қауіпсіздігі, жеткізілім желілерінің экологиялық тұрақтылығы және корпоративтік басқару тәжірибесі сияқты мәселелер бойынша үлгілі жазбаларға ие болуы мүмкін. Қарауға алынып тасталатын бизнестің мысалдары алкоголь, темекі, құмар ойындары және қару-жарақ технологиясымен айналысатын компанияларды қамтиды.
Индекс әдейі Нью-Йорк қор биржасында (NYSE) немесе Nasdaq биржасында листингтен өтуін талап етеді. ESG-нің қажетті рейтингтерін сақтай алмаған компаниялардың орнына жыл сайын сәуірде болатын жүргізіліп жатқан шолудың негізінде оң нәтиже беретін басқа компаниялар ауыстырылады.
MSCI KLD 400 әлеуметтік индексінің нақты әлем мысалы
2020 жылдың 1 желтоқсанындағы жағдай бойынша MSCI KLD 400 әлеуметтік индексі негізінен Microsoft (MSFT ), Facebook (FB ) және Alphabet (GOOG )сияқты ірі американдық технологиялық компанияларға инвестицияланды.Ірі жеке холдинг Майкрософтта болды, оның жалпы санының 9% -дан астамы.
Microsoft компаниясының MSCI Kld 400 әлеуметтік индексіндегі беделі салыстырмалы түрде таңқаларлық емес, өйткені ол соңғы жылдары сақтаған ESG жоғары рейтингтерін ескерді. MSCI жүргізген зерттеулерге сәйкес, Microsoft 2016 жылдан бастап «AAA» рейтингі – MSCI-ден алынған ең жоғары рейтингін сақтай отырып, американдық технологиялар секторы арасында ESG мәселелері бойынша көшбасшы болып саналады. Компания әсіресе корпоративті басқару, технологияның тұрақты дамуы, жеке өмірдің құпиялылығы және сыбайлас жемқорлықтың болмауы мәселелерінде жақсы жұмыс жасады.
Жалпы, MSCI KLD 400 Әлеуметтік индексі бір күні шамамен 13% оралды жылдық негізде салыстыру Айтпақшы 30 қазандағы 2010 жылдан бастап, өнімділігі бағалау мақсаттары үшін оның эталоны ретінде пайдаланылады MSCU АҚШ индексі, сондай-ақ, 13% қайтарылады сол мерзім.