Жарғылық қордың кеңесшісі (CMFC)
Жарғылық қордың кеңесшісі дегеніміз не?
Жарғылық қордың кеңесшісі – бұл өзара қор кеңесшілерініңкәсіби тағайындауы.Бұған дейін Қаржылық жоспарлау колледжі оқу бағдарламасын аяқтаған және өзара қор тақырыптарын қамтитын емтихан тапсырған қаржылық қызмет мамандарына марапатталған.Қаржылық жоспарлау колледжінің веб-сайтында ұсынылатынбұл қазіргі кездегі сертификаттау болыптабылмаса да, 2021 жылғы жағдай бойынша Колледж бұл белгіні қолдайды. Бұл мақалада белгілеу және оның талаптары сипатталған.
Жарғылық қордың кеңесшісі туралы түсінік
Бағдарламадан сәтті өткен үміткерлер екі жыл бойына өз мүмкіндіктерін, кәсіби беделін және ақы төлеуді жақсартуға мүмкіндік беретін, жарғылық қордың кеңесшісі тағайындауларын екі жыл ішінде өздерінің есімдерімен бірге пайдалану құқығын алады. Жарғылық қордың кеңесші мамандары жыл сайын үздіксіз білім берудің 16 сағатын аяқтауы керек және тағайындауды пайдалануды жалғастыру үшін номиналды ақы төлеуі керек.
Жарғылық қордың кеңесші бағдарламасы Инвестициялық Компаниялар Институтымен бірлесіп әзірленді және қаржылық қызметтер саласында танылған жалғыз серіктестік қор болып табылады. Жарғылық қордың кеңесшісі болуға арналған оқу бағдарламасы ашық және жабық қорлардың, басқа оралған инвестициялық өнімдердің түрлері мен сипаттамаларын, тәуекел мен кірісті, активтерді бөлуді, клиенттің өзара қорын таңдауды, зейнеткерлікке шығуды жоспарлауды және кәсіби мінез-құлықты қамтиды. Жарғылық қордың кеңесші бағдарламасы – бұл салада танылған, өзара қордың жалғыз сенімді құжаты.
Неліктен акционерлік қордың кеңес берушісін жалдау керек?
Жарғылық қордың кеңесшілері клиенттерге күн сайын көбейіп отырған үлестік қорларды таңдауға көмектеседі. Жарғылық қордың кеңесшісі курсында пайлық қаражатты қалай бағалау керектігі және осы ақпаратты клиенттерге ұсыныстар беру үшін қалай қолдану керектігі айтылады. Тіркелетін кеңесші клиенттің бүкіл инвестициялық портфелін қарап шығуы және ұсыныстар беруі керек.
Қаржылық жоспарлау колледжі жарғылық қордың кеңесшілерін кәсіби тәртіптің қатаң стандарттарына сәйкес ұстайды. Егер чартер иесі осы стандарттарды сақтамаса, олар туралы қаржылық жоспарлау колледжіне хабарлана алады және тәртіптік жазаға тартылуы мүмкін. Қаржылық жоспарлау колледжі олардың тағайындалуы тоқтатылған немесе күші жойылған кеңесшілердің онлайн тізімін жариялайды.
Қаржылық жоспарлау колледжі
Қаржылық жоспарлау колледжі – Денверде орналасқан қаржылық жоспарлау қауымдастығының білім беру бөлімі, көшбасшылық және ақпараттық-түсіндіру ұйымы. Ол 1972 жылы құрылды және бірінші сыныпты бір жылдан кейін бітірді.
Колледждің миссиясы – студенттерге білім беруді озық білім беру бағдарламалары мен сапалы қолдау қызметтері арқылы оқыту арқылы қаржылық қызмет көрсету саласында жұмыс жасайтын ересектерге арналған білім беру провайдері.
Қаржылық жоспарлау қауымдастығы 2000 жылы сертификатталған қаржылық жоспарлаушылар институты мен Халықаралық қаржылық жоспарлау қауымдастығының бірігуі арқылы құрылды. Оның негізгі мақсаты қаржылық жоспарлаудың құндылығын көтеретін және қаржылық жоспарлау тәжірибесі мен кәсібін дамытатын қоғамдастық болу. Оны еріктілер кеңесі басқарады және рецензияланған журнал, Қаржылық жоспарлау журналы шығарады.