S&P 500 индексінің үздік қорлары
Standard & Poor’s 500 индексі немесе жай ғана S&P 500 индексі – бұл меншікті капиталдың 80 пайызын құрайтын, АҚШ-тың 500 ірі компанияларының нарық капитализациясы бойынша өлшенген индексі. Ол кең көлемді АҚШ акцияларының ең жақсы көрсеткіші ретінде қарастырылады және оны «нарық» деп атайды, өйткені ол нарықтың барлық секторларын қамтитын акциялардан тұрады. Кейбір S & P 500-ның ең ірі құрамдас Microsoft Corp. (қамтиды MSFT ), Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com Inc. ( AMZN ), Alphabet Inc. ( GOOGL ), және Facebook Inc. ( FB ).
Акциялар портфелі S&P 500-ті АҚШ-тың акциялар нарығының барометрі ретінде танымал болуына байланысты, соның ішінде пай қорлары мен биржалық айналым қорларын ( ETF ) есепке алуға арналған көптеген қорлар бар. Қордың соңғы түрінің дәстүрлі пайлық қорлардан айырмашылығы – олар биржаларға шығарылып, қарапайым акциялар сияқты күні бойы сауда жасайды.
Төменде біз S&P 500 индексінің ең жоғары қорларын қарастырамыз, олардың бірі төлемдері ең төмен, ал екіншісі өтімділігі жоғары. Төмендегі барлық мәліметтер 2020 жылғы 21 мамырдағы жағдай.
Негізгі өнімдер
- Индексті инвестициялау соңғы онжылдықта қарқын ала бастады, өйткені пассивті қаражат көбінесе белсенді әріптестерінен төмен бағамен асып түседі.
- Индекс инвесторлары арасында S&P 500 бақылауға алынған ең көп бағаланған индекс болды.
- Мұнда біз S&P 500 индексі бойынша ең жоғары рейтингі бар бірнеше қорларды қарастырамыз.
S&P 500 индексінің ең төменгі құны: Fidelity 500 индексі қоры (FXAIX)
FXAIX – бұл өзара қор. Индексті қадағалау қорлары индекстің нәтижелеріне сәйкес келетіндіктен, ұзақ мерзімді кірістердің ең үлкен анықтаушы факторларының бірі оның төлемдерден қанша болатындығы болып табылады.
- Шығыстар коэффициенті: 0,015%
- 2019 қайтару: 31.47%
- Кірістілік: 2,25%
- Басқарудағы активтер: $ 213,4 млрд
- Минималды инвестиция: $ 0
- Түсу күні: 17 ақпан 1988 ж. (Сыныпты бастау күні: 15 мамыр 2011 ж.)
- Эмиссиялық компания: Fidelity
Төмен шығындар: Schwab S&P 500 индекс қоры (SWPPX)
Швабтың S&P 500 индекс қоры S&P 500 индексінің жалпы кірісін бақылауға тырысады. Әдетте, қор өзінің таза активтерінің кем дегенде 80% -ын (осы мақсатта инвестициялық мақсаттарға арналған кез-келген қарыздарды қоса) осы акцияларға салады; әдетте, нақты пайыз айтарлықтай жоғары. Әдетте, ол индекстің көрсеткішін дәл сол акцияларға бірдей салмақ беру арқылы индекстің өнімділігін қайталауға тырысады.
- Шығыстар коэффициенті: 0,02%
- 2019 қайтару: 31.44%
- Кірістілік: 1,95%
- Басқарудағы активтер: 40,2 млрд
- Минималды инвестиция: $ 0
- Түсу мерзімі: 1997 ж. 18 мамыр
- Эмиссиялық компания: Чарльз Шваб
Ең төменгі шығындар: Vanguard 500 индексі қорының инвесторлар акциясы (VFINX)
Vanguard бастапқы индекс қоры болды және әлі де басқарудағы ең үлкен активтерге ие, оның Vanguard 500 индекс қорында жарты триллион доллар бар. Инвестиция ірі капиталдандыру қорларының инвестициялық кірісін өлшейтін эталондық индекс көрсеткіштерін бақылауға тырысады. Қор Standard & Poor’s 500 индексінің көрсеткіштерін бақылауға арналған индекстеу инвестициялық әдісін қолданады.
- Шығыстар коэффициенті: 0,14%
- 2019 қайтару: 31.33%
- Кірістілік: 2,11%
- Басқарудағы активтер: $ 496,5 млрд
- Минималды инвестиция: 3000 доллар
- Түсу мерзімі: 1976 ж. 30 тамыз
- Эмиссиялық компания: Авангард