S&P 500 индексінің үздік қорлары

Standard & Poor’s 500 индексі немесе жай ғана S&P 500 индексі – бұл меншікті капиталдың 80 пайызын құрайтын, АҚШ-тың 500 ірі компанияларының нарық капитализациясы бойынша өлшенген индексі. Ол кең көлемді АҚШ акцияларының ең жақсы көрсеткіші ретінде қарастырылады және оны «нарық» деп атайды, өйткені ол нарықтың барлық секторларын қамтитын акциялардан тұрады. Кейбір S & P 500-ның ең ірі құрамдас Microsoft Corp. (қамтиды MSFT ), Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com Inc. ( AMZN ), Alphabet Inc. ( GOOGL ), және Facebook Inc. ( FB ).

Акциялар портфелі S&P 500-ті АҚШ-тың акциялар нарығының барометрі ретінде танымал болуына байланысты, соның ішінде пай қорлары мен биржалық айналым қорларын ( ETF ) есепке алуға арналған көптеген қорлар бар. Қордың соңғы түрінің дәстүрлі пайлық қорлардан айырмашылығы – олар биржаларға шығарылып, қарапайым акциялар сияқты күні бойы сауда жасайды.


Төменде біз S&P 500 индексінің ең жоғары қорларын қарастырамыз, олардың бірі төлемдері ең төмен, ал екіншісі өтімділігі жоғары. Төмендегі барлық мәліметтер 2020 жылғы 21 мамырдағы жағдай.

Негізгі өнімдер

  • Индексті инвестициялау соңғы онжылдықта қарқын ала бастады, өйткені пассивті қаражат көбінесе белсенді әріптестерінен төмен бағамен асып түседі.
  • Индекс инвесторлары арасында S&P 500 бақылауға алынған ең көп бағаланған индекс болды.
  • Мұнда біз S&P 500 индексі бойынша ең жоғары рейтингі бар бірнеше қорларды қарастырамыз.

S&P 500 индексінің ең төменгі құны: Fidelity 500 индексі қоры (FXAIX)

FXAIX – бұл өзара қор. Индексті қадағалау қорлары индекстің нәтижелеріне сәйкес келетіндіктен, ұзақ мерзімді кірістердің ең үлкен анықтаушы факторларының бірі оның төлемдерден қанша болатындығы болып табылады.


  • Шығыстар коэффициенті: 0,015%
  • 2019 қайтару: 31.47%
  • Кірістілік: 2,25%
  • Басқарудағы активтер: $ 213,4 млрд
  • Минималды инвестиция: $ 0
  • Түсу күні: 17 ақпан 1988 ж. (Сыныпты бастау күні: 15 мамыр 2011 ж.)
  • Эмиссиялық компания: Fidelity

Төмен шығындар: Schwab S&P 500 индекс қоры (SWPPX)

Швабтың S&P 500 индекс қоры S&P 500 индексінің жалпы кірісін бақылауға тырысады. Әдетте, қор өзінің таза активтерінің кем дегенде 80% -ын (осы мақсатта инвестициялық мақсаттарға арналған кез-келген қарыздарды қоса) осы акцияларға салады; әдетте, нақты пайыз айтарлықтай жоғары. Әдетте, ол индекстің көрсеткішін дәл сол акцияларға бірдей салмақ беру арқылы индекстің өнімділігін қайталауға тырысады.

  • Шығыстар коэффициенті: 0,02%
  • 2019 қайтару: 31.44%
  • Кірістілік: 1,95%
  • Басқарудағы активтер: 40,2 млрд
  • Минималды инвестиция: $ 0
  • Түсу мерзімі: 1997 ж. 18 мамыр
  • Эмиссиялық компания: Чарльз Шваб

Ең төменгі шығындар: Vanguard 500 индексі қорының инвесторлар акциясы (VFINX)

Vanguard бастапқы индекс қоры болды және әлі де басқарудағы ең үлкен активтерге ие, оның Vanguard 500 индекс қорында жарты триллион доллар бар. Инвестиция ірі капиталдандыру қорларының инвестициялық кірісін өлшейтін эталондық индекс көрсеткіштерін бақылауға тырысады. Қор Standard & Poor’s 500 индексінің көрсеткіштерін бақылауға арналған индекстеу инвестициялық әдісін қолданады.

  • Шығыстар коэффициенті: 0,14%
  • 2019 қайтару: 31.33%
  • Кірістілік: 2,11%
  • Басқарудағы активтер: $ 496,5 млрд
  • Минималды инвестиция: 3000 доллар
  • Түсу мерзімі: 1976 ж. 30 тамыз
  • Эмиссиялық компания: Авангард

Ең төменгі шығындарды жеңіп алушы: State Street S&P 500 индекс қоры N (SVSPX)

Сондай-ақ, S&P 500 индексін мұқият қадағалайтын State Street ұсынысы бар. Алайда бұл қор үшін ең аз дегенде $ 10,000 инвестиция қажет.

  • Шығыстар коэффициенті: 0,16%
  • 2019 қайтару: 31.26%
  • Кірістілік: 1.84%
  • Басқарудағы активтер: 1,5 миллиард доллар
  • Минималды инвестиция: $ 10,000
  • Түзілу күні: 29 желтоқсан 1992 ж
  • Эмиссиялық компания: Мемлекет көшесі

Liquid S&P 500 индекс қоры: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY – бұл ETF, бұл қор емес, және бұл тіпті ең арзан шығындар емес S&P 500 ETF. Бұл ең өтімді S&P 500 қоры. Өтімділік, ETF-ті саудалаудың қаншалықты оңай болатындығын көрсетеді, бұл өтімділіктің жоғарылығы, әдетте, сауда шығындарының төмендеуін білдіреді. Сауда-саттық шығындары ETF-ті ұзақ мерзімді өткізгісі келетін адамдар үшін үлкен алаңдаушылық туғызбайды, бірақ егер сіз ETF-ті жиі саудалағыңыз келсе, онда сауда шығындарын азайту үшін жоғары өтімділік қорларын іздеу керек.

  • 2019 қайтару: 31,22%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,095%
  • Дивидендтің жылдық кірісі: 1,99%
  • Басқарудағы активтер: 265 миллиард доллар
  • Түсу күні: 22 қаңтар 1993 ж
  • Шығарушы компания: Мемлекеттік көшесі SPDR

Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.