Үздік халықаралық қорлар

Шетелдік акциялар портфелін әртараптандырғысы келетін инвесторлар үшін тартымды нұсқаны ұсынады, индекс қорлары валютаға байланысты саясатқа дейінгі ерекше тәуекелдерді көтеретіндігін және бөлшек инвесторлар үшін өтімділікті және мұқият тексеру проблемаларын тудыруы мүмкін екенін ескерген жөн. Ауқымы жағынан жаһандық болып табылатын және пассивті инвестициялық тәсілді ұстанатын қорлар шетелге инвестициялаудың экономикалық тиімді құралдарын ұсынады. Міне, төрт үздік халықаралық индекс қорлары. Барлық ақпарат 2020 жылдың мамырындағы жағдай бойынша.

Fidelity International Index Fund (FSPSX)

Басқарудағы активтер (AUM) : $ 25,5 млрд


Таза актив құны (NAV) : $ 39.08

Таза шығындар коэффициенті : 0,035%

Fidelity International Index қоры MSCI Europe, Australasia, Қиыр Шығыс индексі (EAFE) көрсеткіштерін қадағалайды, бұл шетелдік дамыған нарықтағы акциялардың қызметін көрсететін кең индекс. Қор негізгі индекске ұқсас инвестициялық нәтижелерге қол жеткізу үшін іріктеу әдістерін қолданады. Еуропалық акциялардың үлесі ең көп – 61%, ал жапондық акциялар қор активтерінің шамамен 25% құрайды. Қор қаржылық және өндірістік қорлардың үлкен әсерін қамтамасыз етеді, олардың сәйкесінше 15,72% және 14,19% бөлімдері бар. Қордың портфелі кең түрде әртараптандырылған; оның алғашқы 10 холдингі активтердің шамамен 12,55% құрайды.


Fidelity International Index Fund өте арзан бағамен әртараптандырылған халықаралық портфолионы ұсынады.Қор дамып келе жатқан нарықтағы акциялардан аулақ болғандықтан, оның кірісі төмен құбылмалылыққа ұшырайды. Morningstar қорға күміс аналитик рейтингі және төрт жұлдызды жалпы рейтинг берді.1

Шваб халықаралық индекс қоры (SWISX)

AUM: $ 5.9 млрд

NAV: $ 18.85

Таза шығындар коэффициенті: 0,06%

Шваб халықаралық индекс қоры сонымен қатар MSCI EAFE индексінің көрсеткіштерін бақылауға тырысады. Еуропалық және жапондық компаниялар осы қор портфелінің жоғарғы жағында тұрса, шамамен 16% қаржы қызметтері саласына инвестицияланады, ал 15% денсаулық сақтау саласында, ал 15% сәл төмен өнеркәсіпте. Басқа халықаралық акциялар сияқты қор да инвесторларды шетел валютасының өзгеруіне ұшыратады.

Қор өзінің құрдастары арасындағы ең төменгі таза шығындар коэффициенттерінің бірі болып табылады, ал айналымдылық коэффициенті өте төмен- 5%, бұл оны салық салуды тиімді етеді. Morningstar қорға қола талдаушының рейтингі мен төрт жұлдызды жалпы рейтингін берді.Қор жүктеме үшін төлем жасамайды және 1 доллар көлеміндегі ең төменгі инвестициялық талаппен келеді.3

Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund (PXINX)

AUM: $ 568 млн

NAV: $ 8.83

Таза шығындар коэффициенті: 0,74%

Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund (бұрын MSCI International ESG Index Fund) MSCI EAF тұрақты дамудың жаһандық индексінің мүшесі болып табылатын MSCI EAFE ESG индексінің жұмысын бақылайды. Индекс қоршаған ортаға, әлеуметтік және басқарушылық көрсеткіштері жоғары компанияларға әсер етеді, олардың серіктестеріне қатысты. Қордың портфелі Жапонияда жоғары географиялық концентрациясы бар ірі және орта деңгейдегі шетелдік акциялардың қоспасынан тұрады – шамамен 26,4% активтер. Қор активтерінің шамамен 16,1% -ы қаржылық қорлар мен өнеркәсіптерге бөлінеді, ал денсаулық сақтау акциялары 14,4% құрайды.

Morningstar қорға институционалды класына қарай төрт жұлдызды жалпы рейтинг берді.Қор жүктеме ақысын төлемейді және ең аз инвестиция құны 1000 АҚШ долларын құрайды.

Vanguard дамыған нарық индексі адмирал акциясы (VTMGX)

AUM: $ 111.9 млрд

NAV: $ 12,83

Таза шығындар коэффициенті: 0,07%

Vanguard Developed Markets Index Fund Канадада және Еуропа мен Тынық мұхиты аймағында орналасқан ірі компаниялар шығарған акциялардың инвестициялық қайтарымын өлшейтін эталондық индекс көрсеткіштерін қадағалайды. 2014 жылы Vanguard шетелдік акционерлік қорлардың екеуін біріктіріп, Vanguard дамыған нарық индексі қорын құрды. Қордың айналымдылық коэффициенті өте төмен 2,4% құрайды, бұл инвесторлар үшін салықты өте тиімді етеді. Қор негізінен дамыған нарықтардың ірі және орташа қорларына инвестиция салады; Оның активтерінің 22,8% Жапонияда, одан кейін 12,63% Ұлыбританияда және 8,44% Канадада.

Шығындардың өте төмен коэффициенті, тұрақты басқару және кірістілігі үшін қор алтын сарапшылар рейтингі мен Morningstar-дан төрт жұлдызды жалпы рейтинг алды.Қор жүктеме үшін ақы алмайды және оның инвесторларынан кем дегенде 3 000 АҚШ долларын салуды талап етеді.6