Баффеттің инвестициялық стратегиясын қайталайтын 3 ETF (MOAT, XLF)

21 Сәуір 2021 16:10

Spread the love

Баффеттің инвестициялық стратегиясын қайталайтын 3 ETF дегеніміз не?

Биржалық сауда-саттық қорлары (ETF) және « Баффеттология » инвесторларға ең танымал инвестициялық құралдардың бірін табысты инвесторлардың біреуінің инвестициялық тәсілімен жұптастыруға мүмкіндік береді.

Инвестициялардың танымал стратегияларының бірі – әйгілі «Омаха Oracle» және Berkshire Hathaway негізін қалаушы Уоррен Баффет сияқты табысты инвесторға еліктеу.  Баффет, бәлкім, ұзақ мерзімді инвестор ретінде нақты сипатталған.Ол жертөле бағасымен сатылатын акцияларға емес, ұзақ мерзімді өсу әлеуетімен қаржылық тұрғыдан берік болады деп санайтын компаниялардың ақылға қонымды бағалы қағаздар акцияларына көп көңіл бөлмейді.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Сондай-ақ, Баффет бірнеше жылдар ішінде әр түрлі салаларға қаржы салғанымен, қаржы секторындағы Wells Fargo & Company және American Express сияқты компаниялар Berkshire Hathaway инвестициялары арасында танымал болып қала береді.

Негізгі өнімдер

  • Уоррен Баффеттің инвестициялық стратегиясының негізгі бөлігі – өз саласында бәсекелестік артықшылығы бар, инвесторларға қорғаныс «ор» ұсына алатын компанияларға инвестиция салу.
  • Баффеттің стратегиясын ұстанғысы келетін инвесторлардың көпшілігі оның Berkshire Hathaway компаниясына инвестиция салады.
  • Баффеттің инвестицияларын тікелей қадағалайтын ETF жоқ болса да, кейбіреулері оның жалпы стратегиясын ұстанады.

Кейбір инвесторлар Баффеттің артынан Berkshire Hathaway акциясын сатып алу немесе Berkshire Hathaway жеке компанияларының акцияларын сатып алу немесе сатып алу арқылы баруға тырысты. Алайда, ETF тар қолайлы инвестициялық құралға айналғандықтан, кейбір инвесторлар оларды ұстану тәсілі ретінде пайдаланғысы келеді. Баффеттің инвестициялау принциптері. Белгілі бір Уоррен Баффет ETF жоқ, бірақ кейбіреулері Баффетке ұқсас инвестицияларды салуды мақсат етеді.

Инвестицияға қатысты «шұңқыр» терминін Баффет салада қорғауды ұсынатын саладағы бәсекелестік артықшылығы бар кез-келген компанияны сипаттау үшін енгізген.

Баффеттің инвестициялық стратегиясын қайталайтын 3 ETF туралы түсінік

Нарық векторлары кең Moat ETF

Ван Эк Глобал 2012 жылы іске қосқан нарықтың кең векторлы ETF (NYSEARCA: MOAT) нарық векторлары осындай компанияларды анықтауға және оларға инвестиция салуға бағытталған.Қор Morningstar Wide Moat Focus Index көрсеткіштерін бақылау үшін өзінің 3,4 миллиард долларлық активтерін пайдалануға тырысады.

Негізгі индекс инвесторларға Morningstar меншікті капиталын зерттеу тобы өз салаларында тұрақты бәсекелестік артықшылықтарға ие деп анықтаған ең тартымды бағадағы компанияларға әсер етуді ұсынады.  Бұл қордың шығындар коэффициенті 0,48% құрайды және дивидендтер кірісі 1,85% құрайды.  2020 жылдың басындағы оның үш жылдық жылдық кірісі 10,81% құрайды.

SPDR қаржылық таңдау секторы ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA:XLF ) қаржы секторындағы компанияларға кең әсер етеді, сонымен қатар ол тікелей қор портфелінің 13% -дан астамын құрайтын Berkshire Hathaway акцияларына инвестиция салады.8  Бұл қорды State Street Global Advisors 1998 жылы ашқан.

Қор S&P Financial Select Sector Index көрсеткіштерін бақылайды, оның құрамына банктер, сақтандыру компаниялары, трифтерлер және РЕИТ кіретін қаржылық қызметтердің кең секторы кіреді.11  Қордың шығындар коэффициенті төмен 0,13% құрайды және дивидендтер кірісі 1,93% құрайды.  Қордың бес жылдық жылдық кірісі 2020 жылдың ортасына қарай 5,12% құрайды.

iShares Edge MSCI USA сапа факторы ETF

2013 жылы BlackRock шығарғанiShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: орта деңгейдегі акцияларғаинвестиция салады: меншікті капиталға қарыз (D / E), меншікті капиталға кірістілік (ROE) және кірістің өзгермелілігі.

Қор құрылғаннан бергі жалпы кірісі 9,35% құрайды.Оның шығындар коэффициенті 0,15% және дивидендтер кірісі 1,82%.Бұл қор технологиялық, қаржылық және денсаулық сақтау салаларына қомақты инвестицияланған.