Инвесторларға арналған ең жақсы 3 авангардтық қор

21 Сәуір 2021 16:09

Spread the love

Құнды инвестициялау жағдайы күшейген сайын қор әлемінде құнды қорлар көбейді. Vanguard, әлемдегі ең ірі инвестициялық қор, құнды қағаздар маңында әртараптандырылған, негізгі / спутниктік инвестициялау стратегиясын құруға арналған қаражаттың ең үлкен таңдауын ұсынады.

Зерттеулер көрсеткендей, құнды қорлар ұзақ мерзімді перспективада өсу қорларына қарағанда аз құбылмалылықпен жоғары әлеуетті ұсынады. Тарих сонымен қатар шағын және орта типтегі акциялар ұзақ мерзімді перспективада ірі акциялардан асып түсетінін, бірақ құбылмалылығы жоғары екенін көрсетеді. Сіздің тәуекелдер профиліңізге байланысты сіздің негізгі холдингіңіз спутниктік қорлардың тұрақсыздығын жоғарылататындай үлкен болуы мүмкін, ал қор нарығының әртүрлі сегменттеріне кеңірек әсер ету кірістілікті тегістеуге тырысады.

Негізгі өнімдер

  • Аталған үш Vanguard қоры тек шағын немесе ірі қалпақшалармен шектеліп қана қоймай, барлық көлемдегі компанияларға әсер етеді.
  • Құндық қорларды құрайтын құндылық қорлары ұзақ уақыт бойы, бірақ құбылмалылығы жоғарылаған кезде жақсы жұмыс істейтіндігін көрсетті.
  • Авангард әрқашан орташа индекстен жоғары өтімділікпен және шығындар коэффициентімен дәл индекстері бар компания ретінде танымал болды.

Vanguard Value Index Fund адмирал акциясы (VVIAX)

2020 жылдың мамырындағы жағдай бойынша 69 миллиард доллардан астам активтері бар Vanguard Value Index Fund адмирал акцияларының қоры нарықтағы ең ірі және табысты құндылық қорларының бірі болып табылады. Негізгі холдинг болып саналатын бұл қор CRSP АҚШ тың ірі төлемдер индексін құрайтын акцияларға ұзақ мерзімді сатып алу мен ұстау тәсілін қолданады.

2020 жылғы 13 мамырдағы жағдай бойынша қор қазіргі кезде қор менеджерлері төмен бағаланған және инвесторлардың пайдасына емес деп санайтын 330 акцияларға салынған. Қор өз арасында Intel Corp., Джонсон & Джонсон, және Berkshire Hathaway Inc. отырып, қаржы, технология, денсаулық сақтау, сондай-ақ мұнай және газ, соның ішінде бірнеше салаларды, міндеттері, нысаналы топ холдингтер. Қор соңғы 10 жыл ішінде 9,55% және соңғы бес жыл ішінде 5,82% қайтарып берді. Қордың айналымы төмен, бұл шығындар коэффициентін 0,05% деңгейінде сақтауға көмектеседі, бұл санатындағы ең төменгі деңгейдің арасында.

Бұл Адмирал акцияларының қоры болғандықтан, қорға ең аз инвестиция $ 3000 құрайды. Ол ETF ретінде де қол жетімді және VTV белгісімен сауда жасайды. ETF 0,04% шығындар коэффициентіне ие.

Vanguard таңдалған құндылық қоры (VASVX)

Авангардтың таңдаулы құндылығы қоры – бұл портфолио үшін ең жақсы спутниктік холдингке айналдыратын, орташа деңгейдегі бағаланбаған компанияларға бағытталған

Авангард белсенді басқарылатын қор ретінде өзінің менеджментін қорды басқарудың әр түрлі аспектілерін басқаратын үш қосалқы директорға тапсырады. Тұтастай алғанда, қор менеджерлері ұзақ мерзімді сатып алу мен ұстау әдісін қолданады, бұл нашар жұмыс істейтін компанияларға жағдайды өзгертуге уақыт беруге дайын. Стратегия соңғы 10 жылдағы орташа жылдық кірісін 6,59% -ды көрген пациент-инвесторлар үшін төлей алады, алайда соңғы бес жылдағы -0,44% кірістілікпен. Белсенді басқарылатын қор үшін оның шығындар коэффициенті 0,33% төмен болып саналады.

Сондай-ақ, бұл қор үшін ең аз 3000 доллар инвестиция қажет.

Авангардтың шағын шекті индексі қорының адмирал акциясы (VSIAX)

Негізгі / спутниктік құнды инвестициялау стратегиясын аяқтау үшін Vanguard Small Cap Val Value Index Fund қоры кішігірім акциялар диапазонын алады, одан да жоғары әлеует ұсынады. Қордың 2020 жылғы 13 мамырдағы жағдай бойынша шағын, орта және шағын шоғырланған акциялардан тұратын 85 холдинг бойынша 21,6 миллиард доллардан астам активтері бар.

Оның қатарына Leidos Holdings Inc., Molina Healthcare Inc. және Essential Utilities Inc кіреді. Қордың мақсаты – 1998 жылы құрылғаннан бері үнемі жасап келе жатқан қауіпсіздік бағаларын зерттеу орталығы. Ол соңғы 10 жылда 6,83%, ал соңғы бес жылда 0,63% қайтарылды. Оның шығындар коэффициенті 0,07% өте төмен болып саналады.

Қорға ең аз 3000 доллар депозит талап етіледі, бірақ VBR сауда белгісімен сауда жасайтын ETF түрінде қол жетімді.